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      汽車經銷商網絡大洗牌:自主品牌崛起,合資品牌退網占比高達57%

      2022-04-28 19:59:24 21世紀經濟報道 21財經APP 杜巧梅

      21世紀經濟報道記者杜巧梅北京報道

      “汽車產業的價值鏈正在加速重構,汽車市場面臨全所未有的挑戰和機遇,都將對流通行業提出更高的要求,一方面,品牌廠家的淘汰賽開始加速,隨之帶來流通渠道的變革,二手車業務將成為經銷商最為核心的戰略性業務板塊;另一方面,新能源汽車異軍突起,市場滲透率快速提升,個人購車占比出現大幅增長,預計會提前 1-2 年時間實現新能源汽車銷量占比超過新車銷量 20% 的目標?!?/p>

      4月27日,中國汽車流通協會副會長兼秘書長肖政三在2022汽車流通行業藍皮書論壇上表示,新能源汽車產品在全球范圍內引發的渠道模式的探索,正在倒逼汽車流通行業加速轉型升級。

      而在當天發布的《2021-2022中國汽車流通行業發展報告》(以下簡稱《報告》)顯示,在剛剛過去的2021年,中國汽車經銷商網絡正在經歷洗牌,不同品牌經銷商網絡進退交鋒。

      中國汽車流通協會對25個超豪華以及豪華品牌、19個合資品牌以及54個自主品牌共計98個乘用車品牌的渠道網絡統計顯示,2021年底全國乘用車4S銷售服務網絡數量為29318家,新增2468家,同比增長3.9%;與此同時,2021年退網的4S銷售服務網絡大約在1400家,其中合資品牌退網占比高達57%。

      值得注意的是,2021年新能源汽車爆發式增長,自主品牌強勢崛起,帶動渠道網絡擴張,比亞迪、長安、奇瑞、小鵬、哪吒汽車給渠道網絡的增長做出了重要貢獻;東部省份網絡數量大,西部省份網絡增速高;縣域4S網絡占比已超過15%;新能源汽車渠道業態多元化,商超店發展尤為迅速。

      經銷商網絡進退交鋒

      “經銷商網絡數量增長主要來自兩個方面,一個是以奔馳、寶馬、奧迪、雷克薩斯、沃爾沃為代表的豪華品牌,另外就是新勢力和自主品牌?!敝袊嚵魍▍f會副秘書長郎學紅指出,“蔚來和理想以直營為主,小鵬的增量比較大;另外比亞迪、長安、奇瑞等自主品牌也貢獻了去年的增量的很大一部分?!?/p>

      2021年,自主品牌汽車經銷商網絡同比增長2.4%,達到51.8%;豪華品牌經銷商網絡占比與去年持平,為13.6%;合資品牌經銷商網絡收縮,占比34.6%,同比下滑2.4%。

      值得注意的是,在中國汽車市場結構的快速調整過程中,合資品牌受法系、美系、韓系等品牌影響,網絡變動率較高。在2021年退網的1397家經銷商中,合資品牌經銷商占比高達57%,而自主品牌占比為36%,豪華品牌僅占7%。

      “退出的網點主要還是面向大眾消費市場的合資品牌。我們把合資品牌分成兩組,一組是相對來說品牌力比較強的南北大眾、南北豐田,另外一組是韓系、法系,包括部分美系品牌。隨著自主品牌的崛起,跟自主品牌產品的價位接近的部分合資品牌面臨比較大的壓力,未來還是會有退出中國市場的壓力,淘汰賽已經拉開序幕?!崩蓪W紅指出,包括謳歌和英菲尼迪在內的二線豪華品牌也出現了比較多的退網。

      不過,豪華品牌在消費升級趨勢推動下整體表現出色,豪華品牌中小集團和單店也成為近期渠道兼并重組的主要對象。去年10月,中升集團完成了對仁孚(中國)有限公司的收購;同月,永達汽車宣布以8.33億元收購江蘇省內的兩家寶馬4S店和兩家雷克薩斯4S店。

      此外,從地域上看,2021年,汽車渠道網絡分布仍呈現東密西疏的特征。大部分省市的網絡增幅為正,內陸省份、特別是西北部省份網絡增速更高一些。

      其中,布局在縣域(不含城區)的4S網絡近5000家,占比超過15%。浙江、江蘇、山東三省的縣域4S網絡均超過500家。

      “縣域經濟體也是未來經濟增長的新增長空間,包括新基建投資更多會聚焦在縣域經濟體和縣城,這個區域也是未來經銷商網絡延伸的方向?!崩蓪W紅指出,“全國接近2000個縣以及縣級市,這些區域GDP總量占到全國GDP總量的四成,同時人口比例更高,占比超過五成以上,但汽車網絡布局只有15%?!?/p>

      新能源汽車渠道業態多元化

      新能源汽車市場發展迅猛,帶動了新能源汽車渠道網絡的快速擴張,并在渠道形態上逐漸形成4S銷售商、展廳/體驗中心、售后服務中心三大類承擔不同功能的網絡。

      《報告》顯示,2021年,新能源汽車渠道各類網點數量超過6000家,其中獨立銷售體驗店(含4S形態)5000多個。售后服務中心則絕大部分與傳統燃油車共用售后車間。

      2021年,位于商場/購物中心的新能源商超店發展迅猛,已達到2200余家。近7成的商超店集中分布在20個城市里,其中,上海、深圳、北京三地的新能源商超店已超過100個。

      同時,隨著新能源車市場的快速發展,廠商也加大了對新能源渠道的建設投入,并基于自身情況分別選址了共網或分網方式。目前豪華品牌主要采取并網方式,自主品牌推出的新能源高端子品牌大多采取分網的方式。合資品牌中,南北大眾ID系列,一方面在原有渠道共網銷售,一方面鼓勵代理商在商業中心建立ID的商超店。

      不過,目前各品牌在不斷探索渠道變革,無論新勢力還是傳統廠商的實際渠道模式都表現出一些模糊地帶。新勢力中的蔚來采取直營加代運營模式、小鵬采取直營加代理模式;傳統廠商則從某款車型入手,試水更多模式。

      “不管是分網或共網,在未來會面臨各自的挑戰,其關鍵在于保障新能源相關服務專業性、平衡現有渠道網絡利益?!崩蓪W紅表示。

      此外,《報告》顯示,在新能源銷售渠道變革的同時,新能源汽車的服務渠道也在重塑。早期以造車新勢力為代表的新能源售后渠道大多采取機電業務自營、鈑噴業務授權給獨立售后綜修廠的方式,而隨著保有量的不斷提升,新勢力品牌開始布局直營鈑噴中心。

      在新能源汽車保有量的進一步提升下,新能源品牌自建服務中心、整合鈑金和交車等服務功能,原有的“專而精”的多業態網絡形態,部分由銷服一體的4S業態所取代。

       

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