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      機構投資者開始推動比特幣復蘇

      2023-02-06 19:02:13 21世紀經濟報道 21財經APP 胡天姣

      21世紀經濟報道記者 胡天姣 深圳報道

      隨著規模較小的個人交易員對加密貨幣市場的影響力減弱,規模較大的投資者似乎正在推動比特幣價格的復蘇。

      比特幣逐步開始在周末期間進行大幅波動,上周末,比特幣價格漲約3.4%,與此前一個周末的漲幅相當。目前,比特幣在23400美元-22720美元/枚左右徘徊。

      受比特幣等主要加密貨幣價格走勢拉動,今年迄今,加密資產的總市值增加約3000億美元,重新回到1萬億美元水平。

      加密貨幣貸款和交易平臺Matrixport的研究主管Markus Thielen表示,美國投資者似乎尤其支持最近的買入。其指出,數據顯示,最近加密貨幣的大部分上漲都發生在美國交易時段,最近的上漲主要是在美國1月通脹數據發布之后,該事件通常會引起機構投資者的更多關注。

      “反彈似乎已經產生了一些自身的動力?!盡arex Solutions數字資產聯席主管Ilan Solot稱,一些較大的投資者,如曾押注比特幣下跌的對沖基金,現在正在買入,以回補自己押注比特幣下跌的頭寸。

      因市場預期美聯儲將放緩加息,并隨著高通脹降溫而最終降息,加密貨幣、股票和債券持續上漲。

      City Index高級金融市場分析師Fiona Cincotta指出,自比特幣觸及去年11月的低點以來,對美聯儲不那么強硬、中國重新開放以及歐洲衰退風險消退的預期,意味著風險偏好大幅上升?!笆袌銮榫w的改善已經反映在2023年初比特幣的大幅上漲中?!?/p>

      盡管比特幣價格于年初開始走高,今年迄今漲約40%,但其仍較2021年11月的逾6.7萬美元的歷史高位下跌約60%。

      加密資產的價格回升致使資金回流至加密ETF。根據彭博數據,今年1月,有超過2.1億美元流入加密貨幣ETF。其中,約有4000萬美元流入ProShares比特幣策略ETF(BITO)。

      此外,CryptoCompare數據顯示,1月加密資產資產管理額增長近37%,達260億美元以上,為自2022年5月以來的最高水平。加密數據提供商Grayscale稱,該公司旗下的GBTC(旨在追蹤比特幣價格的投資信托)1月日均交易量達到3890萬美元,較去年12月增長23%。

      然而,盡管美聯儲在上周將加息下調至25個基點,美國勞工部上周五發布數據顯示,美國1月新增51.7萬個就業崗位,失業率降至1969年以來的最低水平。數據發布后,交易員加大了對美聯儲今年將再加息兩次的押注,而不是只加息一次。

      瑞銀策略師James Malcolm等人在其最近研報中稱,比特幣和以太幣的期貨交易量和未平倉合約自夏季以來急劇下降,但現在似乎正在穩定下來,這與隱含的波動率回落到與實現的波動率一致相吻合?!罢麄€市場處于總體損失之中,而且我們認為監管迫在眉睫,以至于看不到任何近期的積極催化劑來實現強勁的復蘇?!?/p>

      目前,大部分投資者仍對加密資產避而遠之,該領域交易量低迷。CoinGecko數據顯示,在全球650家交易所中,最近24小時的交易量約為1000億美元,而2021年11月,該數值超過2000億美元。

      加密貨幣行業自2021年年初以來經歷了持續不斷的危機,包括Terra穩定幣的崩潰;加密機構Three Arrows Capital、Celsius Network LLC和Genesis Global Holdco LLC等機構的倒閉,以及Sam Bankman-Fried的FTX的破產。

      但并非華爾街所有人都沉浸在悲觀情緒中。據報道,隨著估值下降,高盛正在尋找可以收購的加密貨幣公司。同樣,野村證券表示,它仍然對在當前環境下為其加密部門Laser Digital增加人才和收購資產的機會充滿信心。全球最大的交易經紀商TP ICAP也從英國金融行為監管局(FCA)獲得了數字資產牌照。

      與此同時,對加密貨幣領域的監管也有更新。當地時間2月1日,英國財政部提議將加密貨幣交易和貸款納入傳統的英國金融服務和市場法案(FSMA)建立的框架內,并對其實施監管。交易和貸款業務為加密領域的核心業務。

      英國政府表示,FTX和其他平臺最近的經營失敗為擬議的措施提供了依據。

      英國政府擬議規則的咨詢程序將于今年4月結束,實施過程中的關鍵階段,包括創建使許多要素生效所需的二級立法可能會發生變化。相比之下,歐盟的《加密資產市場監管法案》(MiCA )預計將于明年正式落地。

      與英國將加密貨幣納入一個既定的監管領域不同,歐盟的MiCA為加密貨幣建立了一個全新的監管框架。

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