21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者王峰北京報(bào)道  在推動(dòng)教育強(qiáng)國(guó)建設(shè)高起點(diǎn)布局、高標(biāo)準(zhǔn)開(kāi)局之際，“建設(shè)教育強(qiáng)國(guó)，教育市場(chǎng)何為”值得思考、亟待破題。

近日，21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)研究院創(chuàng)新教育課題組發(fā)布《分頭并進(jìn)：2023年中國(guó)教育市場(chǎng)創(chuàng)新趨勢(shì)報(bào)告》（下稱(chēng)《報(bào)告》），在教育強(qiáng)國(guó)建設(shè)的視野下考察教育市場(chǎng)2023年的發(fā)展，解讀代表性賽道、公司面對(duì)新形勢(shì)如何創(chuàng)變發(fā)展。

《報(bào)告》指出，教育市場(chǎng)是服務(wù)教育強(qiáng)國(guó)建設(shè)的重要力量，能夠集聚社會(huì)資源、引領(lǐng)教育科技創(chuàng)新、創(chuàng)新人才培養(yǎng)方式、促進(jìn)教育消費(fèi)。

2023年，受宏觀形勢(shì)、需求變化等影響，教育市場(chǎng)部分細(xì)分賽道增長(zhǎng)放緩，甚至遭遇困難，但整體保持穩(wěn)健增長(zhǎng)?！秷?bào)告》選取素質(zhì)教育、教育智能硬件、成人和職業(yè)教育、教育數(shù)字化四個(gè)賽道，分析2023年市場(chǎng)情況、發(fā)展痛點(diǎn)和發(fā)展趨勢(shì)。

《報(bào)告》還選取作業(yè)幫、中公教育和希沃作為典型案例，分析三家公司的產(chǎn)品體系、創(chuàng)新模式，以及對(duì)所處賽道的啟示意義。

服務(wù)教育強(qiáng)國(guó)建設(shè)的重要力量

不管是作為公辦教育重要補(bǔ)充的民辦教育，還是作為教育資源市場(chǎng)化配置的手段，抑或是作為支撐教育發(fā)展的產(chǎn)業(yè)、資本體系，教育市場(chǎng)雖然沒(méi)有明確定義、精準(zhǔn)界限，但卻是一股實(shí)實(shí)在在的教育力量，在教育強(qiáng)國(guó)建設(shè)中不能缺位，且通過(guò)融入教育強(qiáng)國(guó)建設(shè)獲得發(fā)展機(jī)遇和動(dòng)能。

教育市場(chǎng)能夠集聚社會(huì)各方面資源。我國(guó)民辦教育各級(jí)各類(lèi)在校生占在校生總數(shù)的五分之一，社會(huì)力量辦學(xué)涵蓋了從幼兒教育到高等教育的各個(gè)階段，擴(kuò)大了全社會(huì)教育供給。

教育企業(yè)在教育科技創(chuàng)新中處于主體地位。AIGC技術(shù)出現(xiàn)后，國(guó)內(nèi)各種教育、教學(xué)、自適應(yīng)學(xué)習(xí)大模型紛紛涌現(xiàn)，多項(xiàng)指標(biāo)顯示，我國(guó)教育大模型在教育場(chǎng)景的表現(xiàn)優(yōu)于通用大模型。

教育市場(chǎng)在人才培養(yǎng)創(chuàng)新方面具有優(yōu)勢(shì)。不少校外培訓(xùn)機(jī)構(gòu)在人才儲(chǔ)備、課程研發(fā)和客戶服務(wù)方面有豐富經(jīng)驗(yàn)，是在教育“雙減”中做好科學(xué)教育“加法”的重要力量，靈活的辦學(xué)機(jī)制、個(gè)性化的教學(xué)方法，既可以讓學(xué)有余力者“吃好”，也能讓學(xué)業(yè)困難者“吃飽”，因材施教地實(shí)現(xiàn)教育實(shí)質(zhì)公平。

教育市場(chǎng)能夠有力促進(jìn)教育消費(fèi)。2023年，全國(guó)人均教育文化娛樂(lè)消費(fèi)支出2904元，增長(zhǎng)17.6%，在國(guó)家統(tǒng)計(jì)局調(diào)查的八大消費(fèi)類(lèi)別中增速最快，占人均消費(fèi)支出的比重為10.8%。規(guī)模龐大的教育市場(chǎng)不僅吸納數(shù)千萬(wàn)人直接就業(yè)，更有效拉動(dòng)了各類(lèi)教育投資及消費(fèi)活動(dòng)，帶動(dòng)了數(shù)萬(wàn)億規(guī)模的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，促進(jìn)了經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展。

素質(zhì)教育：新一輪爆發(fā)式增長(zhǎng)的前夜

科學(xué)教育作為教育、科技與人才的集中交匯點(diǎn)，是從教育大國(guó)向教育強(qiáng)國(guó)邁進(jìn)的戰(zhàn)略突破口。教育市場(chǎng)在拔尖創(chuàng)新人才、科學(xué)核心素養(yǎng)、科學(xué)技術(shù)普及等層面，在課程教材、實(shí)驗(yàn)教學(xué)、師資培養(yǎng)、實(shí)踐活動(dòng)、監(jiān)測(cè)評(píng)估、協(xié)同育人、條件保障等關(guān)鍵環(huán)節(jié)上有助于破解校內(nèi)外科學(xué)教育工作難點(diǎn)堵點(diǎn)。

傳統(tǒng)素質(zhì)教育偏重單一素質(zhì)培養(yǎng)，STEM等新品類(lèi)則滲透、搶占智育陣地，從注重發(fā)展單一素質(zhì)向發(fā)展綜合素質(zhì)轉(zhuǎn)變。隨著新素質(zhì)教育品類(lèi)涌現(xiàn)，非學(xué)科類(lèi)校外培訓(xùn)從傳統(tǒng)的滿足興趣為主轉(zhuǎn)向提升素養(yǎng)為主。

《報(bào)告》指出，素質(zhì)教育市場(chǎng)還存在人口形勢(shì)劇變影響市場(chǎng)容量和增長(zhǎng)預(yù)期，科學(xué)教師隊(duì)伍結(jié)構(gòu)嚴(yán)重失衡，新品類(lèi)存在“打擦邊球”現(xiàn)象等痛點(diǎn)。

青少年編程教育搭上科學(xué)教育東風(fēng)，是2023年素質(zhì)教育市場(chǎng)代表性品類(lèi)。《報(bào)告》指出，青少年編程教育市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)未來(lái)三年達(dá)到616億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率將超過(guò)18%。頭部公司所占市場(chǎng)份額將加大，預(yù)計(jì)三年內(nèi)出現(xiàn)多家營(yíng)收超20億元的公司。

《報(bào)告》還指出，合規(guī)監(jiān)管將倒逼企業(yè)轉(zhuǎn)變經(jīng)營(yíng)模式，素質(zhì)教育市場(chǎng)準(zhǔn)入門(mén)檻抬高，經(jīng)營(yíng)規(guī)范性要求更高。校外素質(zhì)教育要爭(zhēng)取做學(xué)校教育有益補(bǔ)充，利用自身差異化特色優(yōu)勢(shì)，廣泛開(kāi)展進(jìn)校服務(wù)。

教育智能硬件：巨頭博弈的下一個(gè)賽場(chǎng)

你方唱罷我登場(chǎng)，2023年教育智能硬件市場(chǎng)的產(chǎn)品更迭讓人眼花繚亂，從可穿戴設(shè)備到桌面學(xué)習(xí)工具，再到多功能學(xué)習(xí)平板，幾乎每一款熱門(mén)產(chǎn)品的出現(xiàn)，都引起過(guò)消費(fèi)電子市場(chǎng)的騷動(dòng)。在功能和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)漸趨白熱化的同時(shí)，教育智能硬件走上了一條不歸路——AI競(jìng)逐。

從“電子設(shè)備+教輔”的第一代教育硬件到搭載AI的教育智能硬件用了幾十年時(shí)間，但進(jìn)一步搭載大模型只用了約五年時(shí)間。目前，除了學(xué)習(xí)椅等極個(gè)別品類(lèi)，幾乎所有的教育智能硬件都應(yīng)用了AI技術(shù)。AI技術(shù)路線也殘酷地推動(dòng)著市場(chǎng)格局變化，擁有深厚技術(shù)儲(chǔ)備和教育資源的科技公司已搶占了傳統(tǒng)硬件公司的市場(chǎng)份額。

《報(bào)告》指出，教育智能硬件市場(chǎng)還存在社會(huì)消費(fèi)預(yù)期分化，知識(shí)產(chǎn)權(quán)、個(gè)人信息和數(shù)據(jù)保護(hù)問(wèn)題抬頭，新業(yè)態(tài)、新模式合規(guī)底線尚不明晰等痛點(diǎn)。

學(xué)習(xí)機(jī)變身自主學(xué)習(xí)者的虛擬教師，是2023年教育智能硬件市場(chǎng)代表性品類(lèi)?！秷?bào)告》指出，端側(cè)部署算力和護(hù)眼需求將推動(dòng)硬件升級(jí)，資源和軟件將進(jìn)一步整合升級(jí)為SaaS商業(yè)模式。直播帶貨強(qiáng)烈沖擊線下經(jīng)銷(xiāo)渠道，但線下教育不會(huì)被替代，“AI自習(xí)室+”可以與托管、素質(zhì)教育、研學(xué)、圖書(shū)、文創(chuàng)等領(lǐng)域結(jié)合，自主學(xué)習(xí)將有新的線下服務(wù)場(chǎng)景。

《報(bào)告》還指出，AI技術(shù)將繼續(xù)進(jìn)化，持續(xù)提高學(xué)習(xí)效率。生成式人工智能對(duì)于改善知識(shí)圖譜有很大想像空間。以往，知識(shí)圖譜更多的是教學(xué)專(zhuān)家的經(jīng)驗(yàn)總結(jié)，生成式人工智能提供了一種可能，即通過(guò)更強(qiáng)大的機(jī)器學(xué)習(xí)能力改善人類(lèi)經(jīng)驗(yàn)“織成”的知識(shí)圖譜。AI為每個(gè)學(xué)習(xí)者配備一個(gè)學(xué)習(xí)助手，智能硬件是其輔助學(xué)習(xí)的最佳形式。

成人和職業(yè)教育：尋路新就業(yè)周期

就業(yè)是最大的民生。成人和職業(yè)教育是大學(xué)生、在職人群提升工作技能和就業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的重要手段，具有長(zhǎng)期性和確定性。但在復(fù)雜的就業(yè)形勢(shì)下，2023年成人和職業(yè)教育市場(chǎng)出現(xiàn)分化。

高質(zhì)量充分就業(yè)面前，大學(xué)生的職業(yè)考試培訓(xùn)需求有增無(wú)減。2024年公務(wù)員國(guó)考共有303.3萬(wàn)人通過(guò)了用人單位的資格審查，通過(guò)資格審查人數(shù)與錄用計(jì)劃數(shù)之比約為77∶1。競(jìng)爭(zhēng)更趨激烈，參培成為剛需。985高校2023屆本科生國(guó)內(nèi)考研、出國(guó)留學(xué)比例整體繼續(xù)上升，推動(dòng)相關(guān)培訓(xùn)市場(chǎng)穩(wěn)健增長(zhǎng)。

但受上游行業(yè)收縮影響，教師、建筑師、監(jiān)理工程師等資格證考試培訓(xùn)市場(chǎng)相應(yīng)受到較大影響。

《報(bào)告》指出，成人和職業(yè)教育市場(chǎng)還存在在職人群“投資”職業(yè)教育意愿下降，學(xué)歷職業(yè)教育專(zhuān)業(yè)布局跟不上產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)腳步，成人興趣培訓(xùn)“叫座不叫好”等痛點(diǎn)。

大學(xué)生考試培訓(xùn)市場(chǎng)格局悄然生變，是2023年成人和職業(yè)教育市場(chǎng)代表性品類(lèi)。《報(bào)告》指出，大學(xué)生考試培訓(xùn)是一個(gè)穩(wěn)定且需求相對(duì)剛性的市場(chǎng)，幾乎每一個(gè)品類(lèi)都是不超過(guò)200億規(guī)模的小市場(chǎng)，但大學(xué)生品牌忠誠(chéng)度高、復(fù)購(gòu)意愿強(qiáng)，市場(chǎng)前景廣闊。近年來(lái)，大型教育公司在歸整單項(xiàng)業(yè)務(wù)頭部機(jī)構(gòu)的市場(chǎng)份額，推動(dòng)大學(xué)考試培訓(xùn)市場(chǎng)格局變化。

《報(bào)告》還指出，學(xué)歷職業(yè)教育將向應(yīng)用型大學(xué)滲透，探索雙元制本科教育大力拓展“數(shù)字+技能”資源。OMO+AI模式將顯著提升效率和服務(wù)水平，AI學(xué)習(xí)工具加入OMO模式，能有效觸達(dá)、服務(wù)目標(biāo)用戶。

教育數(shù)字化：顛覆教育體驗(yàn)的新起點(diǎn)

2024年全國(guó)教育工作會(huì)議指出，在教育的數(shù)字化、國(guó)際化、綠色化方向上開(kāi)辟發(fā)展新空間。教育“三化”相輔相成、不可分割，數(shù)字教育本就是綠色發(fā)展的教育，教育數(shù)字化也先天帶有開(kāi)放、合作、共享的基因，因此數(shù)字化將是推動(dòng)教育變革的重要載體。

智能技術(shù)是教育數(shù)字化轉(zhuǎn)型的主要?jiǎng)恿?，推?dòng)教學(xué)模式、評(píng)價(jià)方式、組織架構(gòu)、治理體系等全方位變革，特別是大模型的落地，能更好打造數(shù)智融通的教育數(shù)字基座、加強(qiáng)數(shù)字教育資源有效供給、推動(dòng)教學(xué)形態(tài)智能升級(jí)、加快師生數(shù)字素養(yǎng)全面提升。

《報(bào)告》指出，教育數(shù)字化市場(chǎng)還存在市場(chǎng)走向受宏觀形勢(shì)影響波動(dòng)強(qiáng)烈，課后服務(wù)市場(chǎng)化機(jī)制仍不健全等痛點(diǎn)。

《報(bào)告》還指出，教育數(shù)字化是一個(gè)廣闊領(lǐng)域，將從數(shù)字校園、智慧課堂、智慧作業(yè)、課后服務(wù)等領(lǐng)域向細(xì)分領(lǐng)域擴(kuò)展。2024年，中學(xué)智慧實(shí)驗(yàn)室和中小學(xué)智慧體育市場(chǎng)有望快速增長(zhǎng)，延續(xù)2023年智慧考試市場(chǎng)快速發(fā)展的態(tài)勢(shì)。高校信創(chuàng)也將成為教育數(shù)字化增長(zhǎng)的強(qiáng)勁動(dòng)力。

《報(bào)告》指出，2024年將有更多細(xì)分賽道脫穎而出，教育市場(chǎng)“分頭并進(jìn)”趨勢(shì)更為明顯，建議重點(diǎn)關(guān)注語(yǔ)言培訓(xùn)、藝術(shù)教育、體能訓(xùn)練、自適應(yīng)學(xué)習(xí)等賽道，主要由需求驅(qū)動(dòng)增長(zhǎng)，并讓教育更富活力。

2024年將有更多的下沉市場(chǎng)機(jī)會(huì)和新產(chǎn)品面世。這將考驗(yàn)教育公司招募什么樣的人才，部署什么樣的產(chǎn)品，如何平衡成本和規(guī)模，如何控制現(xiàn)金流向和流速，從而為未來(lái)布局。